Mit dem neuen Themenbaum werden alle Datenstrukturen aus CRM-Plus übersichtlich abgebildet. Hierüber können einfach per Mausklick die dazugehörigen Ergebnislisten und Informationen jeglicher Art abgerufen werden.

Zu jedem Ansprechpartner können Beschwerden mit Datum, Beschreibung, Status, Kategorie und weiteren Details aufgenommen und es kann ein Bearbeiter zugeordnet werden. Dies ermöglicht, jeder Beschwerde in allem Umfang nachzugehen, das Problem zu lösen und den Ansprechpartner zufrieden zu stellen.

Im Beschwerdemanagement werden die Beschwerden aller Ansprechpartner in der Übersicht dargestellt und können verwaltet werden. Die Übersicht kann durchsucht, gefiltert und bearbeitet werden. Beschwerden können an weitere Mitarbeiter delegiert werden.

Die Ergebnislisten wurden im Bedienkomfort modernisiert und im Funktionsumfang stark erweitert. Sie unterstützen jetzt auch Spaltenfilterungen (inkl. Sternabkürzung) nach Texteingabe sowie mit "<" oder ">" für Zahlen- und Datumsfelder.

Neue Layouts zu Ergebnislisten können jetzt einfacher als Standardlayout definiert werden. In der Vertriebsliste sowie der Wiedervorlageliste wurden ebenfalls zusätzliche Filtermöglichkeiten zur gezielten Vorauswahl eingefügt.

Bei der Dublettenerkennung wurde die neue Funktion zur Zusammenführung von Kontakten hinzugefügt. In Version 2012 lassen sich damit bestehende und neu importierter Kontakte leicht zu einem einheitlichen Kontakt verbinden.

Bei einer E-Mail-Reproduzierung werden ab jetzt auch Dateianhänge reproduziert.

Bislang konnte immer nur ein Angebot/Auftrag pro Kalendertag für einen Ansprechpartner generiert werden. Mit der neuen Version 2012 wird die Vertrieb-ID eingeführt. Hierdurch lassen sich unbegrenzt viele Angebote/Aufträge mit jeweils unterschiedlichen Positionen erzeugen und an den Kunden weiterleiten.

Einem Ansprechpartner lässt sich nun auch ein Foto zuordnen. Kontakte lassen sich zudem einfach mit Social Media Profilen, wie Facebook, Google+, Xing, usw. verknüpfen und direkt ansteuern.

Terminerinnerungen können nun auch für Einzeltermine auf Tage, Wochen und Monate vor dem Terminereignis gesetzt werden. Zudem können immer wiederkehrende Orte bei neuen Terminereignissen direkt übernommen werden.

Bislang konnte nur eine kontaktbezogene Dokumentensuche durchgeführt werden. Mit CRM-Plus 2012 ist es nun zusätzlich möglich, Dokumente auch kontaktübergreifend mit Hilfe der neuen Dokumentensuche-Seitenleiste zu suchen.

Der Newsletter-Editor wurde stark erweitert und unterstützt nun auch den vielgewünschten Import aus Microsoft Word sowie Rich-Text-Format. Zudem kommt eine neue Kernkomponente zum Einsatz, so dass auf 64 Bit Windows-Systemen kein zusätzlicher Patch mehr eingespielt werden muss.

Mit dem neuen Serienmail-Assistenten lassen sich personalisierte Serien-E-Mails mit Bildern, Hyperlinks sowie Dateianhängen erstellen und versenden. So können Ihre Kunden beispielsweise mit einem zielgruppengerechten Newsletter schnell, preiswert und umfassend über Neuigkeiten informiert werden. Mit CRM-Plus vermeiden Sie unnötige Werbekosten und sparen die Anschaffung einer separaten Marketing-Lösung.

Die Kundenzielgruppe lässt sich durch umfassende Selektionsmöglichkeiten filtern und z. B. in eine Werbekampagne einbinden. Zur persönlichen Ansprache des Empfängers lassen sich diverse Platzhalter in die E-Mail einfügen. Diese werden beim Versand der Serien-E-Mails durch empfängerspezifische Angaben ersetzt. Persönlicher kann elektronische Kommunikation nicht sein.

Das neue Kampagnen-Management-Modul ermöglicht jetzt komfortabel Werbe-, Online-, Brief-, E-Mail- oder Event-Aktionen mit allen dazugehörenden Aufgaben zu planen und zu steuern. Dies auch über Folgekampagnen hinaus!

Für jede Kampagne lassen sich feste Parameter für Zeitraum, Budget, Reaktionen und erwartete Erfolgsquote festlegen und noch während die Kampagne läuft, in Echtzeit auswerten.

Die Listenansicht im Kalender wurde übersichtlicher und benutzerfreundlicher gestaltet. Die Notizdetails werden direkt unter dem eingetragenen Element angezeigt.

Für den Im- und Export von Aufgaben und Terminen wurde eine Outlook-Replikation integriert. CRM-Plus kann effektiv und schnell Aufgaben und Termine mit Microsoft Outlook replizieren. Die Replikation erfolgt bidirektional, d.h. auch unterwegs sind Änderungen möglich, die dann wieder mit CRM-Plus respektive Outlook synchronisiert werden.

Die Gruppenansicht wurde wesentlich verbessert und ist jetzt übersichtlicher und benutzerfreundlicher gestaltet. Außerdem ist jetzt eine Mehrfachselektion in der Gruppenübersicht möglich. So können Kontakte aus mehreren Gruppen in der Ergebnisliste angezeigt und bearbeitet werden. Ebenfalls können jetzt auch Stammdaten in Gruppen aufgenommen werden.

In Ergebnislisten können jetzt mehrere Zellen selektiert und mit einem bestimmten Wert gefüllt werden. Der Anwender muss folglich in einer zu bearbeitenden Ergebnisliste nicht mehr Zeile für Zeile und Spalte für Spalte bearbeiten, wenn diese mit dem gleichen Wert zu versehen sind.

Es kann vorkommen, dass ein Ansprechpartner mit mehr als vier E-Mail-Adressen kommuniziert, für die dann keine Zuordnung zum Ansprechpartner möglich wäre. Dafür können jetzt als Alias-E-Mail-Adressen weitere E-Mail-Adressen hinterlegt werden, so dass diese ebenfalls bei der E-Mail-Archivierung berücksichtigt werden.

:: Einfacher Übertrag des Ansprechpartners auf andere Stammdaten

Wenn ein Ansprechpartner eine Firma wechselt, kann dieser nun mit nur einem Mausklick an die neue Firma übergeben werden und muss nicht manuell neu erfasst werden. Selbstverständlich wird hierbei die vollständige Historie gleich mit übernommen.

:: Word-Serienbriefe jetzt auch direkt aus einem Kontaktformular starten

Der Schriftverkehr, wie Schreibassistent, Adressassistent und der Assistent für Serienbriefe,  kann ab sofort direkt aus dem geöffneten Kontakt gestartet werden. So kann auch der geöffnete Kontakt z. B. als formatierter Word-Bericht ausgegeben werden.

:: Routenberechnung

Für selektierte Kontakte wird die Routenberechnung für die Erstellung einer kompletten Tour gestartet. So kann der Außendienst seine Tagestour optimal mit kürzestem Fahrtweg planen.

In der Seitenleiste für die Kontaktsuche kann ab sofort auch nach Dokumenten und Kontaktgruppen gesucht werden.

Jetzt kann auch eingestellt werden, dass bei Programmstart automatisch eine ausgewählte Kontaktgruppenliste angezeigt wird. Dies ist z. B. nützlich für eine "Meine Top-Kontakte"-Gruppe. Diese Kontaktgruppe wird dann direkt nach dem Öffnen
des Programms angezeigt.

In der MyDay-Portalseite kann der Benutzer jetzt auch die Termine, Aufgaben, News & Infos sowie Wiedervorlagen in der personalisierten Benutzeransicht sortieren.

:: E-Mail-Archiv

Bildanhänge können im E-Mail-Archiv direkt angezeigt werden, ohne dass sich hierzu ein gesondertes Fenster öffnet.

Eine Wiedervorlage kann jetzt auch für mehrere selektierte Kontakte erzeugt und delegiert werden.

Die neue "Direktübergabe-Funktion" erlaubt es, ohne den Umweg eines Exports, Kontakte und Auswertungen mit nur einem Mausklick direkt an Microsoft Word, Excel oder Outlook zu übergeben.

Das Datum von Gesprächsnotizen kann nachträglich geändert werden, sofern man über entsprechende Rechte verfügt.

E-Mail-Adressen können in Ergebnislisten direkt angewählt werden.

Das PLZ-Feld wurde erweitert.

Die Performance der E-Mail-Archivierung wurde erhöht.

...und viele weitere Verbesserungen im Detail...